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SFA

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用語解説

SFA（Sales Force Automation）は、営業の商談、案件、訪問の履歴、受注の見込みなどを記録・共有し、営業活動の効率と管理の精度を高める仕組みです。

■ 試験で押さえるポイント

  • 案件ごとに金額、確度、次の行動を管理し、対応漏れを防ぎます。

  • 報告などの定型作業を自動化し、営業担当が顧客対応に集中できるようにします。

  • 顧客との関係全体を扱うCRMの中で、営業に重点を置いたものです。

■ 選択肢での判断ポイント

商談や案件など、営業活動の可視化が決め手です。

例: 100万円で確度60%の案件なら、売上の見込みは60万円として集計します。

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